英偉達 CEO 黃仁勛上周躬行露面宴請諧和伙伴的工程師團隊，這一荒廢舉動突顯出下一代高帶寬內存 HBM4 對這家 AI 芯片巨頭的策略蹙迫性。跟著三星電子在 HBM4 競賽中率先出貨，SK 海力士能否依期委派高性能居品，將奏凱影響英偉達本年下半年推出的新一代 AI 加快器 Vera Rubin 的商場弘揚。
2 月 14 日晚間，黃仁勛現身英偉達總部隔鄰的一家韓式炸雞餐廳，糜擲約兩小時為 30 多名 SK 海力士和英偉達工程師逐桌調制燒啤、敬酒致敬。他反復強調 " 咱們是一個團隊 " 和 " 我為你們清高 "，并敦促工程師們 " 通過不懈挑戰和勉力委派超卓后果 "，十分說起 SK 海力士甘心供應的第六代 HBM4 居品。
這場臨時安排的約會開釋出明禮服號：HBM4 被英偉達視為 Vera Rubin 加快器的要津互異化組件。英偉達對 HBM4 供應商提議了 " 最先速率 11 Gbps 以上 " 和 " 帶寬 3.0 TB/s 以上 " 的規格條款，較競爭敵手 AMD 的同類條款跳動 30% 以上。行業分析師以為，黃仁勛的躬行現身普及了 SK 海力士督察 HBM4 最大供應商地位的可能性。
據行業音塵東談主士顯現，英偉達舊年 12 月初步分派了本年的 HBM 供應份額，SK 海力士贏得 55% 以上，三星電子占 20% 多至接近 30%，好意思光科技約 20%。誠然三星在工夫競賽中的激動激發了份額變動的可能，但業內大皆以為 SK 海力士有望在第一季度完成質地優化后確保最大配額。
荒廢的 " 工程師社交 "
半導體行業將黃仁勛躬行徑諧和伙伴工程師舉辦晚宴視為高度不尋常的舉動。這場約會是黃仁勛上周臨時勾通英偉達職工 " 組織一場晚宴飽讀舞 SK 海力士 HBM 工程師 " 后連忙安排的，突顯 SK 海力士的 HBM4 對英偉達將來業務的要津性。
黃仁勛于當晚 5 點 20 分傍邊抵達位于圣克拉拉的 99 Chicken 餐廳。在晚宴相近尾聲時的終末敬酒圭臬，他暗示："AI 加快器和 HBM4 代表了超卓的、天下上最具挑戰性的工夫。我為整個俾晝作夜職責的你們感到清高，我信托你們將委派至極后果。" 他補充談：
"我知談 HBM4 和 Vera Rubin 的建筑時辰表很緊，但我信托你們。當前是 SK 海力士和英偉達共同向天下展示偉大的時刻。"
SK 海力士于 2020 年 7 月以 HBM2E（第三代）居品認真參加英偉達供應鏈，隨后成為 HBM3（第四代）和 HBM3E（第五代）的事實上獨家供應商，與臺積電沿途釀成了被稱為 "AI 半導體三方定約 " 的致密權衡。
工夫門檻與時辰壓力
HBM4 被視為決定英偉達下一代 AI 加快器 Vera Rubin 性能弘揚的要津組件。Vera Rubin 打算于本年下半年推出，HBM4 當作一種通過堆疊 12 層先進 DRAM 芯片制成的高性能內存模塊，澳洲幸運8負責實時向貶責預見的 GPU 提供海量數據。
英偉達對 HBM4 提議的規格條款遠超競爭敵手。其條款的最先速率和帶寬策劃比 AMD 對 HBM4 的條款跳動 30% 以上，骨子上將 HBM4 定位為 Vera Rubin 的要津互異化要素。
與基本由 SK 海力士足下的 HBM3E 商場不同，將于下半年全面開啟的 HBM4 商場呈現出不同的競爭形式。三星電子于 2 月 12 日向英偉達出貨了首批認真 HBM4 居品，成為行業首家，其居品最先速率達到 11.7 Gbps（最高 13 Gbps），帶寬為 3.3 TB/s。
SK 海力士當前已確保 HBM4 性能達到 11.7 Gbps 或以上，正在向英偉達批量供應酬費樣品，同期進行性能優化職責。行業預測 SK 海力士將在近期贏得英偉達的認真 " 批量供應 " 批準。
在晚宴上，黃仁勛敦促 SK 海力士工程師 " 無延長委派頂級性能的 HBM4"。這一表態被解讀為對供適時辰表的明確條款。
HBM 份額爭奪戰升溫
{jz:field.toptypename/}跟著三星在 HBM4 工夫競賽中取得進展，本年的供應份額分派可能出現變動。不外業內大皆以為，SK 海力士在第一季度完成質地優化后，仍有很大契機確保最大配額。
一位半導體行業音塵東談主士向媒體詮釋稱：
" 三家內存制造商的最終 HBM4 優化職責要到 3 月傍邊才能完成。最近還出現了一種趨勢，即優先增多通用 DRAM 坐蓐以提高盈利材干，而不是爭奪 HBM 商場份額。"
據華爾街見聞此前著作，Evercore 的調研還指出了居品代際演進的互異，一些業內東談主士強調了 "minor"（小幅演進）和 "major"（大幅演進）之間的分歧。其中從 H100 到 B100/B200 被視為 minor 過渡，而到 GB-Series 機架級系統是 major 演進，從 GB-Series 到 VR-Series 是 minor，但到 Rubin Ultra 的過渡伴跟著集群邊界從 144 擴大到 576 則是 major 升級。
這場由黃仁勛躬行主抓的晚宴，既是對長久諧和伙伴的招供，亦然對要津供應鏈圭臬的督促。關于 SK 海力士而言，能否在強烈競爭中保抓率先地位，將來數月的實施力將是決定性要素。
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